Erin Stephens, CFA
Conseillère en placements
Erin Stephens est conseillère en placements chez Gestion de placements Mawer Ltée, où elle travaille depuis 2009. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Stephens collabore étroitement avec les clients afin de concevoir des stratégies de gestion du patrimoine personnalisées, adaptées à leur situation particulière et à leurs objectifs financiers à long terme. Adoptant une approche globale, elle travaille en partenariat avec les clients et avec leurs conseillers de confiance pour intégrer des solutions fiscalement avantageuses et des considérations de planification successorale dans un cadre financier cohérent. Mme Stephens est animée d’une passion pour l’établissement de relations durables, fondées sur la confiance, la transparence et une compréhension approfondie de la situation financière de chaque client.
Avant de se joindre à Mawer, Mme Stephens a travaillé comme gestionnaire de comptes chez Cornerstone Investment Counsel et comme adjointe aux services à la clientèle chez HSI Financial. Dans le cadre de son mandat auprès de Mawer, Mme Stephens a également occupé le poste d’analyste en gestion de portefeuille.
Mme Stephens est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université de Calgary. Elle détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) et évolue dans le domaine des placements depuis 2005.
Mme Stephens est membre du CFA Institute et de la CFA Society Calgary.