Après un processus détaillé de mise au point, votre conseiller en placements intégrera vos objectifs d’investissement et vos paramètres de tolérance au risque dans un Énoncé de Politique de Placement (ÉPP). L’ÉPP devient le cadre de toutes les décisions d’investissement futures.

Une fois votre politique d’investissement et la répartition des actifs établies, votre conseiller en placements gère votre portefeuille en votre nom. Cela permet à nos bureaux de gestion de patrimoine d’avoir l’esprit tranquille, en les libérant des décisions d’investissement quotidiennes.

Une bonne communication est l’une des clés d’une expérience client réussie. Votre conseiller en placements communiquera régulièrement avec vous pour revoir votre stratégie d’investissement et veiller à ce qu’elle reste adaptée à l’évolution de votre situation.

Nous croyons fermement en la formation. Nos conseillers en placements expérimentés peuvent apporter un soutien aux bureaux de gestion de patrimoine en matière de formation sur un grand nombre de sujets liés à la gestion des investissements.

Vous recevrez des rapports spécifiques aux besoins et aux exigences des bureaux de gestion de patrimoine. Nos rapports complets en ligne comprennent des résumés sur le rendement, la conformité, l’activité du marché, la fiscalité et la composition de l’actif.